Lo Studio Gonzo, noto in Italia per Blue Submarine No.6 e Full Metal Panic, entrambi trasmessi a suo tempo su MTV, è uno studio d’animazione all'avanguardia che fa massiccio uso di computer grafica all'interno delle sue opere, con risultati altalenanti: d'altronde sbagliare e riprovare è il destino dei pionieri, no?
Terra, anno 2000: un misterioso virus alieno, giunto sul pianeta con un meteorite, si dimostra particolarmente letale per gli esseri umani. Il suo nome è M34 e particolarmente bizzarri appaiono i suoi effetti: i soggetti colpiti, infatti, nel giro di pochissimo tempo si trasformano in abominevoli e violente creature che seminano morte e distruzione e che si dimostrano in grado addirittura di fondersi tra di loro per creare entità più grandi e pericolose.
Mentre gli scienziati lavorano febbrilmente per tentare di trovare una cura, i governi di tutto il mondo decidono di mantenere la cosa segreta all'opinione pubblica, per evitare il diffondersi del panico.
